Услуги по сопровождению сделок с капиталом


Лишь 20% сделок слияния и поглощения повышают акционерную стоимость компании. Основная причина этого заключается в недостатках организации процесса слияния / поглощения. С первого до последнего рукопожатия наши профессионалы Отдела сопровождения сделок с капиталом высказывают свежие и конструктивные идеи и выявляют скрытые преимущества сделки, выражая их при этом в количественных показателях.

Финансово-экономический анализ

В ходе финансово-экономического анализа рассматриваются результаты деятельности компании за прошедшие периоды, формируется представление о ее будущем и проверяется отсутствие видимых ошибок. Основные компоненты нашей работы включают:

  • Финансово-экономический анализ отчёта о прибылях и убытках и бухгалтерского баланса
  • Понимание устойчивости доходов бизнеса
  • Анализ будущих потоков денежных средств

Мы работаем как с корпоративными, так и с финансовыми инвесторами.

Продажа активов: финансово-экономический анализ со стороны продавца

Продавец заказывает проведение финансово-экономического анализа в начале процесса продажи. В результате готовится отчёт, с которым предлагается ознакомиться всем участникам конкурса и на который может полагаться победивший инвестор. В этом отчёте наши специалисты предоставляют продавцам независимый взгляд на состояние бизнеса компании, включая результаты её деятельности и перспективы. Финансово-экономический анализ позволяет продавцам лучше контролировать процесс и сроки продажи, что, в свою очередь, помогает обеспечить более высокую цену продажи бизнеса.

Анализ вопросов охраны окружающей среды при сопровождении сделок с капиталом

Анализ вопросов охраны окружающей среды при сопровождении сделок с капиталом выявляет ключевые вопросы, касающиеся охраны окружающей среды и социальных аспектов, которые необходимо учитывать при обеспечении устойчивого развития бизнеса и защиты акционерной стоимости компании.

Всесторонний юридический анализ

Наша основная цель - определение юридических рисков Проверяемой компании (Объект Сделки). Соответственно, мы концентрируем наше внимание на тех областях, которые могут заинтересовать инвесторов, а также на тех, которые, по нашему опыту, могут являться важными факторами определения стоимости любой сделки.

Всесторонний налоговый анализ

Налоговый анализ фокусируется на вопросах соблюдении налогового законодательства, выявления существенных исторических налоговых рисков, возмещаемости налоговых активов, а также определении возможностей налоговой оптимизации. Налоговый анализ помогает определить какие налоговые заверения / гарантии / положения о возмещении убытков / корректировки к цене приобретения необходимы для защиты покупателя, а также помогает получить информацию для структурирования приобретения и налогового планирования после приобретения.

Налоговое структурирование

Налоговое структурирование подразумевает разработку структуры приобретения / продажи, при которой налоговые затраты на всех этапах сделки будут минимальными, либо будут отсутствовать. Это включает анализ налоговых последствий во всех применимых юрисдикциях, предпродажные реорганизации, структурирование цены приобретения, анализ налоговой эффективности структур финансирования приобретения, включая выбор надлежащей юрисдикции, а также финансовое моделирование влияния налоговых затрат на бизнес.

Коммерческий анализ деятельности

Всесторонний анализ рынка — один из ключевых факторов успеха при выходе за рубеж. Команда экспертов PwC проведет детальный анализ выбранного рынка, а также тщательно проанализирует операционные допущение приобретаемого бизнеса.

Глобальные рынки капитала

PwC оказывает клиентам всестороннюю поддержку для выхода на международные рынки капитала, как во время первичного размещения акций, так и во время привлечения заемного финансирования (направление евробонды).

Финансовая реструктуризация

В рамках финансовой реструктуризации мы анализируем текущие и прогнозные финансовые показатели, динамику операционной деятельности, использование активов и риски управления бизнесом, определяем варианты решения проблемы с целью поиска выхода из создавшейся ситуации. Оказание содействия в вопросах, требований кредиторов, путем подготовки и представления информации кредиторам, а также путем координации действий или ведения переговоров при заключении соглашения о реструктуризации задолженности. Содействие в разработке плана оптимизации операционной деятельности компании, что позволит высвободить дополнительные средства. Финансовая реструктуризация, кроме прочего, включает:

  • Независимый анализ бизнеса
  • Реструктуризацию долга
  • Реструктуризацию компании

Contact us

Кирк Уильямс

Партнер, Руководитель консультационной практики по региону Евразия, PwC Kazakhstan

Тел.: +7 727 330 3200

Contact us

Следуй за нами